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• Bancario y Financiero

• Mercados de Valores

José Víctor Torres tiene amplia experiencia encabezando transacciones globales complejas, con un alto grado de especialización en materia de fusiones y adquisiciones. Su práctica también incluye asesoría en financiamientos multi-jurisdiccionales, créditos sindicados y de arrendamiento, así como asesoría en ofertas públicas y en adquisición de valores en mercados de capitales locales y extranjeros. También ha destacado como miembro del consejo de administración de diversas empresas públicas y privadas.

Durante su carrera profesional, ha representado a empresas de sectores regulados y no regulados, incluidas firmas de capital privado, prominentes fondos de pensiones, fondos globales de inversión y empresas en los sectores de infraestructura, tecnología, telecomunicaciones e inmobiliario.

José Víctor es también experto en asesoría a empresas internacionales, incluidos OEM’s, fabricantes mundiales de automóviles y proveedores “tier-1” y “tier 2” de las industrias automotriz y de tecnologías de la información, en la adquisición, establecimiento y operación de sus negocios en México para beneficiarse de las tendencias económicas que incluyen la relocalización geográfica de activos al amparo del T-MEC, donde típicamente gestiona la coordinación de los equipos de práctica corporativa, fiscal, laboral, competencia e inmobiliario para construir soluciones óptimas basadas en experiencias tangibles en México.

Se desempeñó como asociado internacional en las oficinas de Nueva York de Dewey Ballantine, LLP desde Mayo de 1997 y hasta Septiembre de 1998.

• Asesor de Atlas Holdings en la adquisición de los activos de LSC Communications, a través del proceso de venta judicial derivado del proceso de insolvencia de LSC en los Estados Unidos.

• Abogado de FIBRA Prologis en la emisión de su bono verde y colocación en la Bolsa Mexicana de Valores del primer bono verde/sustentable cotizado en dólares y registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en función de certificados fiduciarios con plazo de doce años emitidos bajo un programa multivalor por un monto de US$375M con calificaciones AAA de Fitch México y HR Ratings y un cupón del Tesoro de los Estados Unidos (0.97%) más 3.15 t.i.f, habiendo actuado Sustainalytics como asesor de sustentabilidad que emitió la Second Party Opinion en materia de ESG.

• Asesor de CIP Capital y 3Pillar Holding LLC, como adquirentes en la adquisición por un monto de US$50M de Tiempo Acquisition Corp., empresa del portafolio de Alerion Capital.

• Asesor de Atlas Holdings y Stryten Manufacturing en la adquisición de Exide de México, parte de la adquisición del negocio en América de Exide Technologies, por un monto de US$180M.

• Asesor de IFM Investors (administrado de fondo global), en la adquisición global de la división de concesiones de infraestructura de OHL por US$2,600 millones, así como en la oferta pública de adquisición obligatoria lanzada en la Bolsa Mexicana de Valores como resultado de la adquisición global, por el 100% de las acciones públicas de la subsidiaria mexicana de OHL. Esta operación recibió el premio de «Asunto del Año de Capital Privado 2018 por Latin Finance.

• Asesor de KIO Networks, líder mexicano en tecnologías de la información, en su emisión global de notas 144A-Reg S por US$500 millones con Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley, actuando como corredores y Barclays actuando como coadministradora, para apalancar una porción de su adquisición de su rival de tecnología y telecomunicaciones RedIT (MetroNet).

• Asesor de IFM Investors en la negociación y ejecución de un contrato de compraventa de acciones para adquirir la participación del 25% en la Organización de Proyectos de Infraestructura, S. de R.L. de C.V. (OPI), subsidiaria de OHL México, S.A.B. de C.V., una de las principales operadoras de infraestructura en México (propietaria del Circuito Exterior Mexiquense de 110 km de peaje en el Estado de México), por aproximadamente US$600 millones y en la transacción adicional de $8,644 millones de pesos con OHL México, para una adquisición adicional del 24.01% del capital de OPI.

• Asesor de KIO Networks (Centros de Datos), en la adquisición de su rival en tecnología y telecomunicaciones, RedIT (MetroNet), por aproximadamente US$400 millones, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias en materia de telecomunicaciones y la autorización de la COFECE.

• Asesor de J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. y Nomura Capital Investment Co. en el Crédito Revolvente Garantizado de US$150M y en el Crédito de US$1,100 millones para Arysta LifeScience Corporation.

• Asesor externo de Nissan-Renault Finance México en la emisión y colocación de más de US$1,500 millones en certificados bursátiles. Así como, asesor en el lanzamiento y renovación de su programa de títulos de deuda de US$1,000 millones y las diversas liquidaciones bajo dicho programa.

• Asesor externo de PEMEX en la emisión de más de US$4 mil millones en instrumentos de deuda en mercados públicos de valores.

• Asesor de Credit Suisse y un sindicado de bancos, en el financiamiento de US$575m a Kerzner Group, desarrollador y operador internacional líder en hoteles, casinos y hoteles de lujo, incluyendo el hotel Palm en Dubai, EAU y Palmilla One and Only en los Cabos, México.

• Asesor de Wells Fargo, como agente, y a un sindicado de prestamistas en un financiamiento por US$500 millones a Ravago Group, uno de los proveedores más grandes del mundo de insumos derivados del plástico.

• Asesor de la firma de Capital Privado Wamex y Multinational Industrial Fund II y Fund II CKD en su inversión de capital en City Express Hotels y la subsecuente desinversión a través de una oferta pública inicial.

• Asesor de Citibank y Barclays Capital en relación con una alianza estratégica entre INEOS y BASF en sus negocios y activos de estireno, incluyendo una línea de crédito revolvente y una emisión de bonos “high yield”.

• Asesor de Pardus Capital Management y un grupo de inversionistas de capital privado, en la reestructura corporativa y escisión de ciertos negocios de Delphi en México, derivado de la reestructuración mundial con valor de US$2,550 millones, bajo el Capítulo 11 de Delphi Corporation.

• Asesor del banco privado de inversión del gobierno alemán, DEG – Deutsche Investitions- Entwicklungsgesellschaft mbH y a la firma de capital privado Wamex/Multinational Industrial Fund en su inversión estratégica de capital en el importante operador minorista Bodesa, propietario y operador de los departamentos y tiendas minoristas La Marina y Bodegón.

• Asesor de Qualcomm Incorporated en la implementación de un crédito garantizado de US$1,400 millones a Pegaso Telecomunicaciones (actualmente Telefónica Movistar).

• Asesor de GICSA, una de desarrolladoras inmobiliarias más reconocidas en México, en un financiamiento de US$1,200 millones otorgado por General Electric Real Estate Mexico.

• Asesor de Macquarie Capital en el proceso de establecimiento de sus negocios en México.

• Asesor de Votorantim Metais, en su participación en un proceso de oferta privada por una fundidora de acero por un monto aproximado de US$1,000 millones.

• Abogado rankeado en Fusiones y Adquisiciones y Bancario y Financiero, Chambers and Partners

• Abogado rankeado en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Chambers and Partners

• Recomendado en Bancario y Financiero, The Legal 500

• Abogado líder en Corporativo/Fusiones y Adquisiciones, The Legal 500

• Recomendada en Corporativo/Fusiones y Adquisiciones, The Legal 500

• Recomendado en Mercados de Capital, The Legal 500

• Abogado reconocido en Bancario y Financiero, Latin Lawyer 250

• Abogado reconocido en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Latin Lawyer 250

• Abogado reconocido en Mercados de Capital, Latin Lawyer 250

• Abogado reconocido en Capital Privado, Latin Lawyer 250

• Abogado reconocido como Highly Regarded en Bancario, Mercados de Capital, Restructuración e Insolvencia, Capital Privado, Fusiones y Adquisiciones e Inmobiliario, IFLR1000

• Recomendado en Fusiones y Adquisiciones y Gobierno, Who’s Who Legal Mexico

• Reconocido como Thought Leaderen Bancario y Financiero, Latin America Corporate Counsel Association

• Reconocido como Approved en Bancario y Financiero, Latin America Corporate Counsel Association

• Excelente en Bancario y Financiero, Leaders League

• Líder en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Leaders League

• Abogado reconocido en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Best Lawyers

• Abogado reconocido en Bancario y Financiero, Best Lawyers

• Maestría en Derecho (LL.M.), Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos

• Licenciatura en Derecho, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México

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